电解槽即将迎来风口，大佬陈兵备战

近日，隆基公司在迪拜的一次活动中提到，计划在明年年底前将电解槽制造能力提高到5GW至10GW之间，着眼于将其销售扩大到中国国内市场以外。

而日前在京召开的"第九届中国能源发展与创新论坛"中，隆基氢能副总裁王英歌也表达了从光伏进军氢能，推动电解槽出海的计划。

无利不起早，一向以光伏见长的隆基，为何选择将目光投向氢能，是隆基甚勇还是电解槽市场升温在即？

市场升温

随着过去一年全球绿氢项目的增长，全球电解槽市场也迎来热度。

根据Aurora Energy Research最新发布的《2024年第二季度欧洲氢气市场报告》(HyMaR)，在过去六个月里，全球规划中的氢气电解槽项目激增了55GW。

全球电解槽数据库目前约为1.2TW，在过去六个月里显著增长了4%，需要5.5PWh的电力。

Aurora表示，大多数项目(90%)仍处于早期阶段。现有项目的总运营容量接近2GW(1923MW)，增长了1133MW;大约130–140GW的项目在建设中。

随着电解槽市场正迎来前所未有的机遇，彭博新能源财经(BloombergNEF)的《2024年能源转型投资趋势》发现，可再生能源、电动汽车、氢能和碳捕集都推动了投资的同比增长。

绿氢项目进入各国降碳，发展清洁能源的视野之中，份额不断增加。

而就世界范围来看，全球电解槽厂商之中，以中国和欧洲电解槽企业的生产规模领先。

IEA统计，2021年全球电解槽总产能8.0GW/年，其中欧洲和中国产能分别为3.5和2.9GW，占比分别为44%和36%。

欧洲的电解槽产能和项目开发能力都位居前列，但近年来，中国电解槽厂商在此方面获得突破。

目前欧洲部署电解槽正面临着原材料的障碍。电解槽的生产需要40多种原材料和60多种加工材料，而在所有电解槽技术中，来自中国的电解槽原材料成为其主要供应商。

中国正在迎头赶上。

近日，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在氢能产业科技创新发展论坛上表示，制氢电解槽是继电池、光伏、电动汽车之后，中国有可能第四个大宗出口的新能源产品。

IEA预计，2023/2025年全球电解槽总产能将分别达到21.5和45.1GW/年，欧洲和中国电解槽产能合计占全球的85%/68%；2021-2025年全球电解槽总产能复合增长率达到54.1%。

竞争激烈

但迎来机遇的同时也面临着挑战。

市场火热的同时，电解槽市场原有的竞争格局也正在被改变。

随着新生力量的涌入，国内电解槽市场原本由竞立、派瑞氢能等老牌槽商把持的市场格局也迅速重整。

但依然由头三家企业仍占据国内7成制氢电解槽订单量，后入局的隆基氢能也在2023成功跻身前三。

而国际市场，电解槽厂商也蠢蠢欲动。

日前，德国制造巨头博世 (Bosch) 董事长Stefan Hartung在新闻发布会上表示，该公司已开始向试点客户发送其新型1.2MW的PEM电解槽原型机，紧凑型PEM电解设备预计将于2025年投放市场。

但来自中国的价格低廉的电解槽产品正成为欧洲绿氢项目的 “救命良药”。

欧洲此前遭受重创的绿氢项目HyDeal España项目发言人Lepercq曾表示，利用伊比利亚的太阳能和中国的电解槽，才是欧洲实现绿氢生产目标的可行之道。

但欧洲也一直以来防备着来自中国的电解槽制造厂商。

欧洲议会和理事会在今年 2 月就 NZIA达成了共同立场，这意味着它也极有可能通过这个障碍，为部署一系列欧盟制造的净零设备（包括电解槽，燃料电池和其他氢气包）打开了大门。

此举受到了来自欧洲的电解槽厂商的支持，对他们来说中国廉价的电解槽构成了极大的威胁。但也使得一系列项目叫苦连天甚至暂停。

虽然电解槽市场的风口在即，但BNEF却分析，目前潜在的供应远远超过需求。

BNEF指出，到2023年底，世界各地的工厂每年可生产高达31.7GW的电解槽——几乎是当年交付量的17倍，是2024年预计交付量的7倍多。

　尽管如此，但来自各地的制造商们已宣布进一步扩张，到今年年底，电解电池组年组装能力将超过50GW，到2025年将增加到近75GW。