观点|氢能产业链可能成为未来发展的增长点

我国战略性新兴产业经过十余年的快速发展，充分发挥经济发展新引擎新动能作用，产业总体及重点领域发展均实现巨大成效。

一、总体上，战新产业规模质量齐升

表现之1.产业发展规模实现持续快速增长

2021年我国战略性新兴产业增加值15.3万亿元，占GDP比重为13.4%，比2014年提高5.8个百分点，高技术制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的9.4%提高到2021年的15.1%。今年前三季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.5%，增速高于全部规模以上工业增加值4.6个百分点。据我们对上市公司数据分析，截至2021年底，A股上市公司中，和战略性新兴产业相关的企业共有2067家，较2012年底增加1083家。其中，营收规模达到百亿元以上的企业数量在2012年只有47家，到2021年增加到216家，占战略性新兴产业上市企业总数的比重由4.8%提升到10.4%，头部企业引领带动作用进一步凸显。

表现之2.部分产业、企业的实力、竞争力和影响力明显提升

一是重要产业发展水平达到世界先进。我国新能源发电装机量、新能源汽车产销量、智能手机产量、海洋工程装备接单量等均位居全球第一；在新一代移动通信、核电、光伏、高铁、互联网应用、基因测序等领域也均具备世界领先的研发水平和应用能力。二是领军型企业具备一定国际竞争地位和市场影响力。2021年世界500强榜单中，中国的战略性新兴产业企业有35家，较2012年增加23个。在今年评出的全球独角兽企业中，中国企业总数达到312家，位列全球第二。三是高新技术产品出口规模不断扩大。2021年高新技术产品出口交货值9795.8亿美元，为2012年的1.6倍。

表现之3.一批新的增长引擎正加速培育

比如，空天海洋领域的新型飞行器及航天器、新一代作业平台和空天一体化观测系统；信息网络领域的量子通信和泛在安全物联网；生命科学领域的合成生物和再生医学技术；核技术等领域的新一代核电装备和小型核动力系统、民用核分析与成像等等；新能源领域的氢能产业链，这些领域都可能成为未来发展的增长点。

二、分领域来看，八大领域都有较大发展

领域1.新一代信息技术：支柱作用进一步强化。

在电子信息制造业方面，2012年到2021年，我国规模以上电子信息制造业增加值年均增长11.5%，增速快于同期全部规模以上工业总体4.7个百分点。今年前三季度，我国电子信息制造业实现营收11.0万亿元，同比增长8.0%。彩电、微型电子计算机、智能手机以及集成电路等4大类重点产品产量都稳居全球第一。在软件和信息服务业方面，2021年，全国软件业业务收入9.5万亿元，2012-2021年年均增长16.0%，利润总额由为1.18万亿元，年均增长15.0%。今年前三季度，全国软件业务收入7.5万亿元，同比增长9.8%。在通信业方面，截止2021年末，网民及手机网民规模分别为10.32亿人和10.29亿人；4G和5G用户分别达到10.69亿户和3.55亿户，两者合计在移动电话用户数中占比达86.7%；三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户；全国光缆线路总长度达5488万公里；互联网宽带接入端口数达到10.18亿个。

领域2.生物产业：新动能作用日益增强。

2021年，医药制造业营业收入为2.96万亿元，2012-2021年年均增速达6.1%；医疗器械市场规模为9630亿元，年均增速达21.3%。今年前三季度，医药生物行业上市公司实现营业收入1.76万亿元，同比增速9.0%，医疗器械上市公司收入增长17.7%。截至2021年年底，中国主板、创业板、科创板上市的医药生物行业企业数达395家，专利申请总量为67445件。中国的生物农业也得到长足发展，走出一条从生物基因育种、生态农业、有机农业、生物有机肥料、无毒生物农药相互融合的现代生物农业新路子。

领域3.高端装备制造产业：实现平稳较快增长。

2012年以来，各重点细分领域均表现良好，实现了一系列创新突破：在航空航天领域，国产大飞机C919和我国制造的全球最大水陆两栖飞机AG600均首飞成功，实现了航空领域重要突破；2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值4690亿元，为2012年的5.8倍，目前国内智能手机总出货量的94.5%都支持北斗系统。在轨道交通领域，由中车牵头组织攻关的我国首辆时速600公里高速磁浮试验样车下线，标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破；高铁装备制造能力和运营能力世界领先，截至2021年底全国高铁营业里程约4万公里，为2012年底的4倍，占铁路营业里程比重超过四分之一。在智能装备领域，2021年工业机器人产量超过36.6万台，持续居于全球第一；数控机床产业规模达218亿欧元，占全球比重约31%。在海工装备领域，我国船舶订单居全球第一，辽宁号航母、蛟龙号深潜器、天鲸号挖泥船均已投入使用。

领域4.新材料：创新能力和应用范围稳步提升。

目前，我国在稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等新材料领域产能居世界前列。随着技术的提升，新材料应用范围不断拓展，在航空航天、生物工程、新能源、医疗器械、文体用品、纺织机械、建筑材料、化工机械、运输车辆等行业领域得到广泛应用，需求呈现持续快速增长的趋势。

领域5.节能环保产业：保持较快增长。

近两年，伴随着我国环保政策密集出台，第三方治理污染的积极性和主动性被充分调动起来，环保产业快速发展。2021年全国环保产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长约11.8%。节能服务产业保持持续较快发展，2021年总产值达到6069亿元，为2012年的3.7倍。此外，受国家利好政策驱动，以及互联网与资源循环利用的不断融合的影响，资源循环利用产业发展呈现生态化、网络化、专业化的新趋势，产业有望逐渐成为我国经济发展的重要新增长点。

领域6.新能源产业：保持平稳有序发展。

2021年，我国清洁能源消费占比达到25.5%，比2012年提升了11个百分点；截至2021年底，风电装机3.28亿千瓦，占全国总发电装机容量的13.8%；光伏发电装机3.06亿千瓦，占总发电装机容量的12.9%，风、光发电装机规模比2012年增长了12倍左右，新能源发电量首次超过1万亿千瓦时。此外，生物质发电、核电也快速发展。

领域7.新能源汽车产业：助推汽车产业国际竞争力提升。

新能源汽车产业逐步由政策驱动阶段进入市场与政策共同驱动阶段，自主发展动能提升，2021年我国新能源汽车产量为354.5万辆，2012-2021年年均增速达到86.7%。今年前三季度，我国新能源汽车累计销量达456.7万辆，同比增长110%，已超越2021年全年销量。目前新能源汽车的产销量、保有量都占世界50%以上，而且出口势头良好，带动了上游电池、电控等零部件体系的发展，我国新能源汽车已经具有一定的先发优势，有望助推汽车产业转型升级，提升国际竞争力。

领域8.数字创意产业：实现爆发式增长。

2012年以来，在数字技术融合发展以及新业态快速发展带动下，数字创意产业实现爆发式增长。从数字内容领域来看，2021年数字音乐市场规模790.7亿元；国内游戏市场规模2021年为2965.1亿元，2012-2021年年均增长19.4%。截至2021年底，我国网络文学用户总规模达到5.02亿，占网民总数的48.6%。从数字创意装备领域来看，2021年可穿戴市场出货量为1.4亿部，而2012年仅为230万部。从创意设计领域来看，2021年中国工业设计行业规模达到2071亿元。