研究各地方政府氢能产业规划 得出的重要信息

自从上海市发布第一个氢燃料电池汽车产业规划开始，各地方政府陆续跟进。特别是去年底今年初以来，地方政府规划出台的更加密集。据业内不完全统计，全国共有四五十个地方政府出台了氢能源产业规划。

研究这些地方政府规划，发现很多有价值的信息。香橙会研究院选取了代表性的7个省市氢能产业规划，做比较分析，结论如下。

1 地方政府判断，2020年氢燃料电池产业将进入商业化阶段

这个判断非常重要。

率先做出这个判断的是《上海氢燃料电池汽车发展规划》，该规划出台于2017年9月5日，是国内最早出台氢燃料电池产业规划的地方政府。其规划写道：

“目前全球燃料电池汽车已进入技术与市场示范阶段，预计在2020年将全面进入商业化阶段。”

现在来看，2年前上海市就明确做出这个判断，还是相当地有预见性。

佛山市政府也维持这一判断。

在2018年11月6日发布的《佛山市氢能源产业发展规划（2018-2030年》里，佛山市明确提出氢能源发展的四阶段论：

2 上海规划条文力透纸背，佛山规划最详细

为什么发展氢燃料电池汽车，上海市政府给出了最清晰的回答。

”汽车产业是世界主要工业国家的支柱产业，是衡量一个国家综合实力和发达程度的重要标志。。。氢能和燃料电池技术是世界能源转型和动力转型的重大战略方向。。。发展燃料电池汽车已成为全球汽车与能源产业转型升级的重要突破口。”

为强调氢燃料电池路线的必要性，上海市政府认为：“若在燃料电池汽车领域落后于人，则在纯电动、插电式混合动力领域积累的优势将不可持续，错失由汽车大国走向汽车强国的战略机遇。”

这是我们在各地氢燃料电池产业规划里，对发展氢燃料电池产业发展站位最高，认识最清醒，立场最坚定的论断。

另外值得提出的是，佛山市的氢燃料电池规划，是所有已披露的规划里，最详细的一份地方政府规划。其他地方政府氢能源产业规划大多不到10页纸，佛山市的氢能源产业规划共有56页。能看出，佛山市是真正前面拥抱氢能源产业。

从香橙会研究院的全国大调研来看，佛山市乃至广东省，是全国发展氢燃料电池汽车最积极的地区，没有之一。

3 去年底以来，地方政府跑步入场

氢能源产业，最初主要是一些产业基础较好的地区比如上海、武汉、苏州等地区在发展。广东佛山地区，虽然产业基础不强，但将自己定位成氢能源应用市场，因而也很积极。随后山东、山西等氢气资源禀赋较好的地区也加入，氢能源产业发展一时星火燎原。

按规划出台顺序，我们可以理出一个时间轴。

4  氢燃料电池汽车各地加码：2020年1万辆打不住？

氢燃料电池汽车，主要就是两个点，一个是车，一个是站。从地方政府规划来看，一些地方相对比较乐观，比如佛山市，山东省等。佛山市预计2020年累计氢燃料电池汽车达到5500辆；山东省规划2025年全省氢燃料电池汽车达到5万辆。

根据香橙会研究院的统计，光这7省市的规划，2020年氢燃料电池汽车规划数量就达到了14600辆；2025年氢燃料电池汽车达到了12万辆。

而根据《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书（2016）》预计，到2020年，中国燃料电池车辆将达到1万辆；到2030年，燃料电池车辆保有量将达到200万辆。虽然2025年数据缺失，但业内一般预计2025年中国氢燃料电池汽车数量是5-10万辆。

如此看来，7省市规划的氢燃料电池汽车数量，远远超出行业预计的数据。

5 加氢站建设：浙江魄力最大，广东执行力最强

加氢站建设力度，体现的是地方政府发展氢燃料电池汽车产业的决心。建设加氢站，最受关注的是浙江省和广东省。

浙江省提出“在全省规划建设700座综合功能服务站中根据需要预留加氢装置空间”，这是目前所见到的加氢站建设数量最多的省份。广东省则是加氢站建设规划最为详细，比如佛山市规划建设的加氢站，有明确的选址、分类、时间表等等。

另外山东省、武汉市等规划，也拿出来庞大的加氢站建设计划，因为规划全文尚未对外公布，在此不做评价。 

6  产值周期长：上海整个氢燃料电池产业，不如一家化工企业产值大

做产业规划的人通常都说一个概念，地方政府培育一个新产业，通常至少需要10年，这还未必成功。从20世纪初算起，上海培育氢燃料电池产业，至今已不止10年。

香橙会研究院跟上海市新能源汽车推进办有关官员交流，其感叹培育氢燃料电池产业需要雄厚的政府财力支持，上海市政府财政已经扶持过几轮了，但还会继续扶持下去。

但从产业回报来看，上海市氢燃料电池汽车产业规划预计，到2020年，上海氢燃料电池全产业链产值是力争突破150亿元。

“花十多年时间培育一个产业，投入比别的产业还多；但整个产业链产值150亿元，还不如上海一家化工企业的产值大呢。”此间上海市经信委有关人士说。

可资对比的是，上海赛科石油化工有限公司2018年产值是240亿元；而上海化工产业产值是4000亿元，上海市规模以上工业总产值在3万亿元左右。

以上海为参照值，苏州市和武汉市2020年产值目标是100亿元，佛山市制定的目标是到2020年累计产值200亿元，虽然是“累计”，对产业基础较弱的佛山市来说，这个目标仍然算是很激进了。

7 地方政府卡位：氢燃料电池产业正处于黄金培育期

虽然从产业回报来看，氢燃料电池产业投入大，回报周期长，但许多地方政府认为，当前是氢燃料电池产业发展的时间窗口期。

上海就认为，燃料电池汽车已经进入产业化初级阶段，要“抓住3-5年的时间窗口期”。苏州市也提出“抢抓氢能产业发展机遇”。

在地方政府看来，目前是产业培育的黄金机会窗口，因此很多地方是抱着“抢抓氢能发展机遇”的心态制定产业规划。

为此很多地方成立了氢能产业发展领导小组。比如苏州市、宁波市等都成立了分管副市长为组长的氢能产业发展领导小组。佛山市则是市长亲自挂帅，成立氢能产业发展领导小组。

 除了组织保障外，很多地方政府基本上都成立了氢能产业发展引导基金。

其中张家港市财证支持力度最大。在《张家港市氢能产业发展三年行动计划》里，明确规定了对加氢站和氢燃料电池关键零部件的补贴和补贴标准。