​沙特能源转型政策与氢能发展展望

2021年10月，沙特阿拉伯王储萨勒曼宣布沙特承诺到2060年将净碳排放量降至零，并将在这一气候目标上投入约1870亿美元，到2030 年每年碳排放量将减少2.78亿吨 ，但将继续保持其作为石油和天然气主要生产国的地位，此前沙特政府已计划到 2030 年将本国可再生能源发电提升至58.7GW占总发电装机比例达到 50%。沙特阿拉伯作为全球最大石油出口国和生产国之一，人均二氧化碳排放达到 15.27吨，超过世界平均水平 4.44 吨三倍，是世界上人均二氧化碳排放最高的国家之一，明确提出清洁能源发展规划和碳中和目标反映了沙特政府对能源清洁转型和可持续发展的积极态度。但其经济系统长期依赖石油产业，在能源转型的过程中，确立可行的转型路径和方向，稳步退出传统能源，维护经济社会的创新和可持续发展将成为沙特所面临的主要挑战。

世界能源转型趋势

世界清洁能源转型的趋势也督促沙特加快能源转型步伐。近年来随着气候问题的日益突出，全球已形成统一明确的气候治理愿景和低碳发展目标。随着《巴黎协定》的生效，应对气变已成为世界各国的共识，世界能源结构也经历着重大变革，世界能源发展呈现出低碳化趋势。

从世界能源未来发展图景的关键指标来看，各主要能源展望报告的预测数据皆表明，未来世界能源需求量将继续增加，到2050 年，世界一次能源供应增长在25%到 60%之间 。清洁能源将成为满足世界能源需求增长的主体 ，因此抢占能源转型和清洁能源发展的制高点成为世界各国关注的热点。伴随世界能源系统逐渐向清洁化方向转型，能源供应的稳定性问题也日益得到关注。

清洁能源出力具有较大波动性、间歇性和随机性的特点，如何保证清洁能源系统中能源供应的安全性和稳定性也成为各国面对的主要问题之一。

氢能作为优秀的二级能源载体，清洁无碳，可以与电能、热能、燃料等多种能源耦合，组成新型能源系统，而以绿氢（可再生能源电解水制氢）和蓝氢（普通化石燃料制氢与碳捕捉与封存技术结合的制氢方案）为代表的低碳氢作为全球实现碳中和目标的重要手段，开始受到世界各国的关注。在碳中和目标下，基于温控1.5℃以内的预测，预计到 2050 年全球氢能需求量将达到1.87～6.96 亿吨，分别占 2050年全球能源消费总量的 7%～24%，其中近1.50 亿吨为海运市场交易，来自中日韩市场的低碳氢进口需求达到约8000 万吨（相当于海运能源贸易的 55%）；欧洲低碳氢能进口量约为 2300万吨，占海运能源贸易总量的 16%，氢能领域将吸引投资超过 15 万亿美元，减排二氧化碳超过 800亿吨 。氢能将成为全球能源系统的重要组成部分。

沙特能源转型面临着世界能源系统发展清洁化和低碳氢能发展热点化的双重影响，同时其国内的经济多元化发展需求也对其能源结构的调整提出更高的要求。丰富的油气资源储备和优越的清洁能源资源是沙特能源转型发展得天独厚的优势，未来降低自身碳排放，推动清洁能源发展，促进开发利用氢能将成为沙特实现能源转型的重要抓手。

沙特能源转型政策

2016年初，在全球油价从115美元/桶骤降到28美元/桶的刺激下，沙特出台“2030愿景”，全面深化社会、经济、能源多样性改革，以“活力社会”、“繁荣经济”和“雄心国家”为三大主线，确立了未来15年的发展方向，并提出了沙特实现美好愿景的三大支柱：成为阿拉伯与伊斯兰世界的核心国家、全球投资强国、连接亚欧非三大洲的世界枢纽。

2016年6月，沙特政府提出“国家转型计划2020”，正式使用“国家转型”的概念，该计划是“2030愿景”的有机组成部分，包含8个主题涉及24个政府机构，旨在实现“2030愿景”的宏伟目标和要求。核心目标是大幅提高非石油经济的收入，到2020年创造45万个新就业机会。

能源转型是沙特从石油依赖性经济向多元化经济转型的一个重要内容，而沙特政府也从多方面采取行动来推进能源系统调整，促进新能源开发。

一是推动新能源的开发利用，加快项目落地。2017年，沙特在能源部下成立可再生能源项目发展办公室（REPDO），并提出国家可再生能源计划（NREP），同年开启第一轮新能源项目招标，2个可再生能源项目总装机达到700MW，2019年开始第二轮新能源项目招标，6个项目总装机为1.47GW，2020年4月REPDO开启第三轮新能源项目招标，项目总装机为1.2GW，相关项目信息如附录所示。总发展目标方面，2019年沙特更新其国家可再生能源计划，上调2023年可再生能源装机目标至27.3GW，包括20GW光伏和7.3GW的风电，计划到2023年在可再生能源项目上投资500亿美元，并规划到2030年可再生能源装机将达到60GW。

二是提高项目国际合作程度，推进开发本地化。沙特新能源项目开发目前有两种模式，一是以独立发电商（IPP）模式公开招标，中标开发商（联营体）与沙特购电公司签署20~25年PPA，大多数清洁能源项目以此模式开发。二是通过竞争性谈判模式来完成，该模式主要为沙特公共投资基金（PIF）负责的大型新能源投资开发项目，由PIF旗下的全资公司Badeel统筹就规划项目邀请意向开发商进行合作谈判或非公开招标，达成一致后由PIF与开发商共同投资进行项目开发，目前只有一个Sudair 1.5GW光伏项目正在执行。为提升项目国际参与程度，REPDO要求超过100MW的大型项目必须由国际开发商担任联营体牵头方，100MW

以下的项目沙特本地开发商可以担任联营体牵头方，而为促进本土产业发展，REPDO明确规定项目执行期间项目公司本地成分比例不得低于17%，进入运营期后，本地成分需要分阶段提升，满足更为严格的沙特本地化率要求。

三是促进清洁能源技术研发，增加产业竞争力。沙特政府根据国家可再生能源计划指导建议，加快完善可再生能源部门技术研发和产品制造产业链，增强该国工业竞争力，组织阿卜杜勒阿齐兹国王科技城（KACST）、阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）、阿卜杜拉国王石油研究中心（KAPSARC）、阿卜杜拉国王核能和可再生能源城（KACARE）、沙特基本工业公司（SABIC）、沙特国家石油公司（Aramco）等其国内多个大学、企业及研究所开展联合研究，推动相关可再生能源项目发展框架和落地研究。

四是加快电力市场改革，增加市场活力。目前沙特本国电力市场中发电、购电、输电、配电环节相互独立，但绝大多数环节及装机由国有企业控制，沙特发电侧65%来自沙特电力公司（SEC），7.6%来自沙特国家海水淡化公司（SWCC），私营或外资的独立发电商（IPP）占比则为17.4%，沙特电力采购公司（SPPC）是沙特电力市场的唯一购电方，输电、配电也由国有公司沙特国家电网（National Grid SA）、沙特电力公司和马拉菲克(Marafiq)控制，总体来说私营占比较小。为实现高占比清洁能源下的新型电力系统机制，沙特政府自2016年起对本国电力市场系统进行改革，针对发电、购电、输电、配电等一系列环节进行私有化进程，促进私营企业进入电力市场，推动电力系统清洁化和市场化发展。

沙特氢能发展展望

随着能源转型政策和电力市场改革方针的双管齐下，氢能成为沙特能源未来发展的重点发展方向之一，目前沙特政府正在根据世界氢能发展情况制定氢能战略规划和发展路线图，相关部门和企业负责人均发布沙特支持氢能发展的意愿，同时相关部门也积极探索氢能领域的国际合作和氢能应用，并在交通、能源贸易和生产、本地化等多个领域加快步伐。

2019年，沙特阿美公司与美国空气产品公司合作研发的沙特第一座加氢站建成并投入试运行，为从丰田公司进口的6辆Mirai燃料汽车提供氢能。

2020年沙特主办G20峰会期间，提出氢能政策支持在能源转型过程中至关重要，建议效仿碳排放证书设定氢证书和国际交易平台，差异化灰氢、蓝氢和绿氢的价值作用，激励G20成员国加强在低碳氢领域的投资和研发，鼓励成员国开展大型氢能项目开发，通过规模化降低技术成本带动氢能广泛应用。6月，沙特国际电力和水务公司ACWA Power与美国空气产品公司和沙特未来城NEOM新城签署协议，共同投资50亿美元，在沙特规划的零碳城市NEOM建造一座装机容量达到4GW的绿色氢氨工厂，日产650吨绿氢，年产120万吨绿氨。9月沙特阿美将40吨蓝氨运往日本，成为世界上第一条蓝氨示范供应链。同月，沙特从韩国现代进口多种型号氢燃料汽车和公交车用于试验。

2021年3月，沙特阿美与韩国现代集团签署合作协议，将从沙特运输液化石油气（LPG）至韩国，在当地转化为氢气后，在此过程中产生的二氧化碳将被带回沙特存储。同月，沙特与德国签署氢能合作的MOU，正式确立了双方在低碳氢生产、加工、运输及利用方面的合作。10月，沙特宣布将投资1100亿美元开发Jafurah气田，作为世界上最大的天然气田项目，未来其产生的大部分天然气将用于生产蓝氢。

沙特能源大臣表示沙特计划到2035年生产和出口约400万吨氢气能源，有望全球最大的氢能供应来源。

2021年底，沙特与美国HyzonMotors和法国Gaussin签署合作协议，共同推动氢燃料卡车沙特本地生产。

2022年1月，沙特能源部与其国内单位签署8项合作协议，联合推动氢燃料汽车、氢燃料公共汽车和列车、可持续航空燃料在沙特的项目试点。

国际能源署等国际研究机构和智库部门均认为沙特氢能开发前景广阔，未来将成为世界氢能生产的主要地区之一，同时凭借其优越的地理位置，完善的能源产业基础和能源贸易体系，沙特将可能成为世界最大的氢能供应国。

世界应对气候变化步伐在逐渐加快，沙特能源转型刻不容缓。作为全球公认氢能发展潜力最大的国家之一，在现有的能源转型政策下，尽快制定氢能发展规划，牢牢把握氢能发展的契机，将成为沙特调整能源系统架构、实现国家自主承诺的重要机遇。

对绿色“一带一路”发展的意义

沙特积极推进能源转型也将对绿色“一带一路”发展和中资企业拓展海外业务具有重要意义。

2021 年 9月，国家主席习近平在第七十六届联合国大会发言中指出：“中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目”。这是中国为应对全球气候变化做出的又一重大标志性努力，不仅引起了国际社会广泛而积极的关注与反响，而且也进一步证实中国参与、贡献和引领全球气候变化进程的决心。

对于中资企业出海来说，积极参与国际清洁能源项目是响应国家支持发展清洁能源承诺的企业担当。在之前中资企业参与的西亚北非地区清洁能源项目中，如摩洛哥瓦尔扎扎特太阳能项目、埃及本班太阳能园区、卡塔尔哈尔萨光伏项目等，其更多承担 EPC 承包商或供应商等角色，对于项目开发、投融资等方面参与较少，沙特能源转型及氢能发展将是中资企业打通项目开发上下游、实践“走出去”战略的重要机遇。

相关企业可依托国内较为成熟的技术、经验、标准、运营模式，积极参与沙特清洁能源及蓝氢、绿氢项目的上下游环节，提高在项目开发、投资、建设、运维和咨询等环节的参与度，提升地区新型项目开发的话语权，加强企业在碳中和背景下的全球竞争力，同时在海外项目承包商服务趋同的情况下，拔高企业服务领域差异化能力，在国内国际双循环下构建企业新发展战略。